纳斯达克上市公司 U Power Limited（以下简称“公司”或“U Power”），一家为新一代能源电网及智能交通系统提供AI集成解决方案的企业，今日宣布，公司已于2026年4月27日与包括公司创始人兼首席执行官 Johnny Lee 在内的十名认购方签署股份认购协议（“认购协议”），以每股1.64美元的价格发行15,670,737股A类普通股（“本次交易”）。本次交易依据经修订的《1933年证券法》下的Regulation S规定完成。

本次认购方还包括：

• Fortune Light Assets Ltd —— Charoen Pokphand Group（正大集团）成员、Chatchaval Jiaravanon 家族办公室；
• Guofu Hydrogen Energy (Hong Kong) Development Co., Limited —— 中国氢能装备全产业链综合解决方案领先企业。

其中：

• Johnny Lee认购金额为300万美元；
• Fortune Light Assets Ltd认购金额为200万美元；
• Guofu Hydrogen Energy（香港）认购金额为360万美元。

募资规模与用途

本次交易预计为公司带来2,570万美元的募资总额。交易交割需满足惯常交割条件，预计将于2026年4月27日或前后完成，并已获得公司董事会批准。

其中，Johnny Lee作为关联方参与的认购事项，已由公司审计委员会审议并批准。

公司拟将本次募集资金主要用于：

1. 推动氢能业务拓展
   支持通过设立战略合资公司，拓展面向泰国智能数据中心（IDC）的氢能解决方案业务；
2. 支持核心业务及海外扩张
   用于公司自有换电技术的全球拓展及运营，包括：
   • 泰国换电重卡项目；
   • 南欧电动厢式车项目；
   • 中国香港特别行政区的士换电项目。